2023年儲能技術(shù)行業(yè)產(chǎn)銷現(xiàn)狀

1. 全球市場概況

根據(jù)國際可再生能源機(jī)構(gòu)（IRENA）的數(shù)據(jù)，2023年全球已投運的電力儲能項目累計裝機(jī)規(guī)模達(dá)到237.2GW，同比增長15%。其中，抽水蓄能仍然占據(jù)主導(dǎo)地位，累計裝機(jī)規(guī)模為191.5GW，占比為80.7%，但與2022年相比下降了6.8個百分點。新型儲能技術(shù)快速發(fā)展，累計裝機(jī)規(guī)模達(dá)到45.7GW，占比為19.3%，同比增長80%。新型儲能技術(shù)中，鋰離子電池占據(jù)絕對優(yōu)勢，累計裝機(jī)規(guī)模為36.9GW，占比為80.8%，同比增長85%。

從區(qū)域分布來看，亞洲是全球最大的儲能市場，累計裝機(jī)規(guī)模為108.4GW，占比為45.7%，同比增長25%。其中，中國是亞洲乃至全球最大的儲能市場，累計裝機(jī)規(guī)模為59.8GW，占比為25.2%，同比增長38%。歐洲是全球第二大儲能市場，累計裝機(jī)規(guī)模為67.9GW，占比為28.6%，同比增長10%。其中，德國是歐洲最大的儲能市場，累計裝機(jī)規(guī)模為12.1GW，占比為5.1%，同比增長15%。北美是全球第三大儲能市場，累計裝機(jī)規(guī)模為42.1GW，占比為17.8%，同比增長12%。其中，美國是北美最大的儲能市場，累計裝機(jī)規(guī)模為34.5GW，占比為14.6%，同比增長14%。

從應(yīng)用領(lǐng)域來看，電力系統(tǒng)是全球最大的儲能應(yīng)用領(lǐng)域，累計裝機(jī)規(guī)模為185.6GW，占比為78.3%，同比增長13%。其中，抽水蓄能是電力系統(tǒng)中最主要的儲能技術(shù)，累計裝機(jī)規(guī)模為191.5GW，占比為103.2%，但與2022年相比下降了6.8個百分點。新型儲能技術(shù)在電力系統(tǒng)中的應(yīng)用逐漸增多，主要提供輔助服務(wù)、需求側(cè)管理、新能源消納等功能。新型儲能技術(shù)在電力系統(tǒng)中的累計裝機(jī)規(guī)模為18GW，占比為9.7%，同比增長120%。

用戶側(cè)是全球第二大儲能應(yīng)用領(lǐng)域，累計裝機(jī)規(guī)模為27.6GW，占比為11.6%，同比增長30%。其中，家用儲能是用戶側(cè)中最主要的儲能應(yīng)用類型，累計裝機(jī)規(guī)模為16.8GW，占比為60.9%，同比增長35%。其他用戶側(cè)儲能應(yīng)用類型包括商業(yè)建筑、工業(yè)企業(yè)、基站/數(shù)據(jù)中心等。微電網(wǎng)是全球第三大儲能應(yīng)用領(lǐng)域，累計裝機(jī)規(guī)模為24GW，占比為10.1%，同比增長40%。其中，島嶼/偏遠(yuǎn)地區(qū)是微電網(wǎng)中最主要的儲能應(yīng)用類型，累計裝機(jī)規(guī)模為14.4GW，占比為60%，同比增長45%。其他微電網(wǎng)儲能應(yīng)用類型包括農(nóng)村/城市微電網(wǎng)、軍事/應(yīng)急微電網(wǎng)等。

2. 國內(nèi)市場概況

根據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）的數(shù)據(jù)，2023年中國已投運的電力儲能項目累計裝機(jī)規(guī)模達(dá)到59.8GW，同比增長38%。其中，抽水蓄能仍然占據(jù)主導(dǎo)地位，累計裝機(jī)規(guī)模為46.7GW，占比為78.1%，但與2022年相比下降了8.3個百分點。新型儲能技術(shù)快速發(fā)展，累計裝機(jī)規(guī)模首次突破10GW，達(dá)到13.1GW/27.1GWh，占比為21.9%，同比增長141%。新型儲能技術(shù)中，鋰離子電池占據(jù)絕對優(yōu)勢，累計裝機(jī)規(guī)模為12.8GW/26.4GWh，占比為97.7%，同比增長142%。

從區(qū)域分布來看，華北是中國最大的儲能市場，累計裝機(jī)規(guī)模為19.9GW，占比為33.3%，同比增長29%。其中，山西是華北乃至全國最大的儲能市場，累計裝機(jī)規(guī)模為13.5GW，占比為22.6%，同比增長25%。華東是中國第二大儲能市場，累計裝機(jī)規(guī)模為16.9GW，占比為28.3%，同比增長42%。其中，浙江是華東最大的儲能市場，累計裝機(jī)規(guī)模為5.7GW，占比為9.5%，同比增長50%。西北是中國第三大儲能市場，累計裝機(jī)規(guī)模為10.6GW，占比為17.7%，同比增長48%。其中，甘肅是西北最大的儲能市場，累計裝機(jī)規(guī)模為4.6GW，占比為7.7%，同比增長55%。

從應(yīng)用領(lǐng)域來看，電力系統(tǒng)是中國最大的儲能應(yīng)用領(lǐng)域，累計裝機(jī)規(guī)模為48.1GW，占比為80.4%，同比增長36%。其中，抽水蓄能是電力系統(tǒng)中最主要的儲能技術(shù)，累計裝機(jī)規(guī)模為46.7GW，占比為97%,但與2022年相比下降了8.3個百分點。新型儲能技術(shù)在電力系統(tǒng)中的應(yīng)用逐漸增多，主要提供輔助服務(wù)、需求側(cè)管理、新能源消納等功能。新型儲能技術(shù)在電力系統(tǒng)中的累計裝機(jī)規(guī)模為1.4GW/2.9GWh，占比為2.9%，同比增長200%。用戶側(cè)是中國第二大儲能應(yīng)用領(lǐng)域，累計裝機(jī)規(guī)模為6.8GW/13GWh，占比為11.4%，同比增長60%。其中，家用儲能是用戶側(cè)中最主要的儲能應(yīng)用類型，累計裝機(jī)規(guī)模為4.2GW/8.4GWh，占比為61.8%，同比增長65%。其他用戶側(cè)儲能應(yīng)用類型包括商業(yè)建筑、工業(yè)企業(yè)、基站/數(shù)據(jù)中心等。微電網(wǎng)是中國第三大儲能應(yīng)用領(lǐng)域，累計裝機(jī)規(guī)模為4.9GW/11.2GWh，占比為8.2%，同比增長50%。其中，島嶼/偏遠(yuǎn)地區(qū)是微電網(wǎng)中最主要的儲能應(yīng)用類型，累計裝機(jī)規(guī)模為3.5GW/8.1GWh，占比為71.4%，同比增長55%。其他微電網(wǎng)儲能應(yīng)用類型包括農(nóng)村/城市微電網(wǎng)、軍事/應(yīng)急微電網(wǎng)等。

2023年儲能技術(shù)行業(yè)發(fā)展趨勢

1. 儲能技術(shù)行業(yè)的發(fā)展驅(qū)動因素

儲能技術(shù)行業(yè)的發(fā)展受益于以下幾個方面的驅(qū)動因素：

- 政策支持：各國政府紛紛制定了促進(jìn)儲能技術(shù)發(fā)展的政策措施，如設(shè)定儲能目標(biāo)、提供財政補(bǔ)貼、推動市場改革、完善法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)等。例如，美國在2022年底通過了《基礎(chǔ)設(shè)施投資與就業(yè)法案》，其中包含了對儲能技術(shù)的大力支持，如設(shè)定了2030年和2050年的儲能目標(biāo)、提供了60億美元的儲能補(bǔ)貼、建立了儲能研發(fā)中心等。中國在2022年3月發(fā)布了《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》，提出了“十四五”期間新型儲能的發(fā)展目標(biāo)、重點任務(wù)和保障措施，明確了新型儲能將從商業(yè)化步入規(guī)模化發(fā)展時期。

- 市場需求：隨著全球經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展和人民生活水平的提高，電力需求持續(xù)增長，尤其是清潔電力需求。同時，隨著新能源的大規(guī)模并網(wǎng)和分布式能源的廣泛應(yīng)用，電力系統(tǒng)面臨著供需平衡、穩(wěn)定運行、優(yōu)化調(diào)度等挑戰(zhàn)。此外，用戶側(cè)對于電力質(zhì)量、成本、安全等方面也有更高的要求。這些都為儲能技術(shù)提供了廣闊的市場空間和需求動力。

- 技術(shù)進(jìn)步：近年來，儲能技術(shù)在材料、器件、系統(tǒng)和控制等方面都取得了顯著的技術(shù)進(jìn)步，提高了儲能產(chǎn)品的性能和可靠性，拓展了儲能產(chǎn)品的應(yīng)用范圍和功能。例如，鋰離子電池在正負(fù)極材料、電解液、隔膜等方面都有了新的突破，提高了鋰離子電池的容量、循環(huán)壽命和安全性。壓縮空氣儲能在壓縮機(jī)、膨脹機(jī)、換熱器等方面都有了新的改進(jìn)，提高了壓縮空氣儲能的效率和靈活性。液流電池在電解質(zhì)、電極、膜等方面都有了新的發(fā)展，提高了液流電池的功率密度和能量密度。

- 成本降低：隨著儲能技術(shù)的成熟和規(guī)模化，儲能產(chǎn)品的成本不斷降低，儲能項目的經(jīng)濟(jì)性不斷提高。根據(jù)彭博新能源財經(jīng)（BNEF）的數(shù)據(jù)，2023年全球鋰離子電池的平均價格為132美元/千瓦時，較2022年下降了13%，較2010年下降了89%。預(yù)計到2030年，全球鋰離子電池的平均價格將降至58美元/千瓦時。此外，隨著市場機(jī)制的完善和政策激勵的增加，儲能項目的收益渠道也在不斷拓寬和增多，如參與輔助服務(wù)市場、需求響應(yīng)市場、峰谷電價差價等。

2. 儲能技術(shù)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)

儲能技術(shù)行業(yè)的發(fā)展也面臨著以下幾個方面的挑戰(zhàn)：

- 產(chǎn)業(yè)供需錯配：隨著儲能市場的快速擴(kuò)張，儲能產(chǎn)業(yè)鏈上下游之間出現(xiàn)了供需錯配的現(xiàn)象。一方面，儲能上游原材料供應(yīng)存在短缺和波動的風(fēng)險，如鋰、鈷、鎳等稀缺金屬資源，以及碳纖維、聚合物等高性能材料。另一方面，儲能下游市場需求存在不確定和不穩(wěn)定的因素，如政策變化、市場競爭、用戶偏好等。這些都給儲能產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)調(diào)發(fā)展帶來了壓力和挑戰(zhàn)。

- 資源保障不足：儲能技術(shù)的發(fā)展需要大量的資源投入，如資金、人才、土地、電網(wǎng)等。然而，目前這些資源在數(shù)量和質(zhì)量上都存在不足和制約。例如，儲能項目的投資回收期較長，融資渠道較少，資金成本較高；儲能領(lǐng)域缺乏專業(yè)化、復(fù)合型的人才隊伍，尤其是高層次的創(chuàng)新人才；儲能項目的選址受到土地利用規(guī)劃、環(huán)境影響評估等因素的限制；儲能項目的并網(wǎng)接入受到電網(wǎng)容量、接入標(biāo)準(zhǔn)等因素的影響。

- 市場機(jī)制不完善：儲能技術(shù)作為一種新興技術(shù)和業(yè)態(tài)，在市場機(jī)制方面還存在一些不完善和不適應(yīng)的問題。例如，儲能技術(shù)在電力市場中的定位和定價尚未明確，導(dǎo)致儲能項目難以獲取合理和穩(wěn)定的收益；儲能技術(shù)在多個市場中提供多種服務(wù)時，存在雙重計費和重復(fù)補(bǔ)貼等問題，導(dǎo)致儲能項目難以充分發(fā)揮其價值；儲能技術(shù)在用戶側(cè)和微電網(wǎng)中應(yīng)用時，存在跨區(qū)域、跨所有制、跨行業(yè)等問題，導(dǎo)致儲能項目難以順利推進(jìn)。

- 安全風(fēng)險：儲能技術(shù)的發(fā)展也帶來了一些安全風(fēng)險，如火災(zāi)、爆炸、泄漏等。這些風(fēng)險不僅會造成儲能設(shè)備的損壞和儲能項目的停運，還會對人員生命和財產(chǎn)安全、社會穩(wěn)定和環(huán)境保護(hù)等造成嚴(yán)重的影響。因此，儲能技術(shù)的安全管理和保障是儲能行業(yè)發(fā)展的重要前提和基礎(chǔ)。

3. 儲能技術(shù)行業(yè)的發(fā)展前景

根據(jù)國際能源署（IEA）的預(yù)測，到2025年，全球電力儲能市場的累計裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到500GW，其中新型儲能占比將超過50%。中國電力儲能市場的累計裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到100GW，其中新型儲能占比將超過30%。未來儲能技術(shù)行業(yè)將向以下幾個方向發(fā)展：

- 高安全、低成本、大容量、高效率：儲能技術(shù)將不斷提高其安全性和可靠性，降低其成本和價格，增加其容量和功率，提高其效率和壽命，滿足不同場景和應(yīng)用的需求。

- 集中式、分布式、混合式：儲能技術(shù)將根據(jù)電力系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)和功能，實現(xiàn)集中式、分布式和混合式的布局和配置，形成多層次、多維度、多功能的儲能網(wǎng)絡(luò)。

- 數(shù)字化、智能化、綠色化：儲能技術(shù)將利用物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)，實現(xiàn)儲能設(shè)備的遠(yuǎn)程監(jiān)控、智能調(diào)度、優(yōu)化管理，提高儲能系統(tǒng)的運行效率和服務(wù)質(zhì)量。同時，儲能技術(shù)將注重環(huán)境保護(hù)和資源循環(huán)利用，實現(xiàn)儲能產(chǎn)品的低碳制造、清潔使用和綠色回收。